关于大金重工股票_002487_南北基地快速扩张 两海战略稳步推进

来源:东北证券股份有限公司

  事件:(1)大金重工阳江海洋装备制造项目被纳入2022 年广东重点风电项目规划。(2) 大金重工与东港市签订海上风电装备项目框架协议。  (3)大金重工中标渤中海上风电A 场部分塔筒和管桩。  阳江基地取得重大进展,两海战略稳步推进。广东省2022 年重点建设项目计划中重点建设海上风电项目共计14 个,总投资1613 亿元,规模总计8.95GW,其中6.5GW 位于阳江市。重点建设前期海上风电预备项目13 个,规模总计21.37GW,预计总投资4248 亿元。能源装备项目共4个,其中大金重工海风基地坐落于阳江高新区,公司主要产品为海风管桩塔筒;另外3 个项目分别为齿轮箱、叶片和主机厂项目。阳江海上风电发展速度较快,市场资源充分与当地产业融合,公司海风基地成功落位于阳江市,未来有望获得高速发展。阳江具备深水良港的资源,公司有望再造一个阳江版“蓬莱大金基地”。阳江基地有望辐射两广、福建、海南和东南亚等地区,公司业务版图快速扩张,两海战略稳步推进。  丹东海风基地出炉,夯实北方海风管桩地位。丹东东港市政府与大金重工等风电企业合资设立产业运营公司。东港市将十四五辖区内海上风电资源授予产业运营公司管理。东港市海风资源充沛,规划海风总装机容量约7.1GW。东港市规划打造海上风电产业园,项目占地5000 亩。一期预计占地2500 亩,投资55 亿元,实现150 亿产值。公司提前卡位丹东风电产业园,公司丹东海风基地产能预计20 万吨+。丹东基地建成后,将极大拱卫公司在环渤海湾等整个北方海风管桩市场的领先地位,并有效辐射日韩等国家。  中标渤中海上风场项目,下游订单保驾护航。山东能源渤中海上风电A场开标,公司中标约20 套塔筒、30 套桩基及其附属件等,型号为HZ8.35MW-220,预计合同金额约5 亿元+。海风管桩塔筒订单陆续出炉,加速海风基地扩产进程。公司蓬莱和阳江两大海风基地的区位优势及码头优势得天独厚,快速推进两海战略,打造全球风电管桩塔筒龙头。  盈利预测:海风基地完善布局,下游订单陆续出炉。预计公司2021-2023年实现归母净利润6.21/ 8.56/ 12.23 亿元,不考虑定增,对应PE 为28/21/ 14 倍。维持“买入”评级,调整目标价为43.88 元。  风险提示:海上风电发展不及预期,海风产能投产不及预期

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